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南方食品三个跌停,ST南方重组告吹

  本刊记者 赵 琳

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  农历2011年新年的最后一个交易日,*ST南方(000716)给投资者丢下一个重磅炸弹——公司终止筹划重大资产重组事项。有投资者对公司在年前发布这一公告直呼“给新年添堵”。而最感到郁闷的或许是招商基金的基金经理,因为他们在2010年三季度突击入股*ST南方,在前十大流通股东中,招商系基金即占据5席之多。

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  新年复牌后,*ST南方股价连续四个交易日一字板跌停。从2月10日,深交所公布的盘后数据显示,在卖出金额最大的营业部席位中仅有一家机构专用席位上榜,其成交金额为324.7万元。这也意味着,*ST南方当天的成交量全由这家机构包揽。而在连续跌停的前三个交易日中机构席位的成交量也是最多的,共计卖出396.6万元。

  证券时报记者 邱玥

  昨日,南方食品(000716)宣布重组失败并同时复牌,而这也是南方食品连续第二年在跨年时节宣布重组失败的消息。据了解,在2011年2月1日虎年的最后一个交易日,南方食品宣布终止重组,随后便以三个“一”字跌停迎来了虎年与兔年的交替。历史再度重演,自去年6月27日宣布重组并停牌的南方食品,在昨日(即兔年的倒数第二个交易日)再度宣布重组失败,并以一字跌停复牌。有分析人士认为,南方食品也许将复制去年连续跌停的走势,而打堆入驻的五只基金也将携手为该股的重组失败“买单”。

  记者看到,截至2010年前三季度*ST南方前十大流通股股东中有8只基金,而招商基金旗下的5只基金均在第三季度“突击”进入。由于*ST南方重组告吹,招商基金“押宝”彻底失算,从目前*ST南方二级市场走势来看,后面恐怕还将有数个跌停,如何能从中抽身是摆在招商基金面前的一道难题。

  ST宏盛自5月30日恢复上市以来,已连续9个交易日跌停。数据显示,6只基金在一季度入手ST宏盛,而复牌后的9个交易日成交量萎靡,机构退出受阻。

  受重组失败消息的影响,昨日复牌的南方食品呈现为一字跌停的走势,全天成交量仅为23.18万股,全天成交额不足200万元。对于此次重组失败的原因,南方食品昨日的公告表示,由于停牌期间,证监会新修订了《上市公司重大资产重组管理办法》,公司及财务顾问经多次与相关部门进行沟通,认为重组条件尚需完备,仍存在较大的不确定性,因此决定中止筹划此次重大资产重组,同时承诺至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。

  终止重大资产重组

  由于ST股风险较大,基金一般少有参与炒作ST,不过从ST宏盛一季报和基金一季报来看,有6只基金却在不到两个月的时间里大笔买入,押宝重组。

  据了解,南方食品此次重组的方案为,拟发行股份换股吸收合并公司第一大股东广西黑五类食品集团,黑五类集团已拥有“南方”、“快点”、“黑八珍”等全国知名的食品品牌,同时还涉足物流业,并计划成为可控总资产超过20亿元、食品业销售收入超过10亿元的投资控股型集团。

  令*ST南方的股民没有料到的是,岁末时节,*ST南方给投资者献出的“新年贺礼”竟然是终止资产重组的消息。于2010年11月16日起停牌的*ST南方于日前发布公告称,自股票停牌后,公司即组织有关方面积极展开重组的相关工作。但由于本次重大资产重组涉及的资产范围较广,部分资产存在受限情形,虽经重组各方积极磋商和努力工作,但重组条件尚未能完全具备。因此,经与有关方面磋商,董事会研究决定终止筹划本次重大资产重组事项。此外公司还表示,至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。

  对比ST宏盛今年一季报和以前的季报发现,4只基金在今年一季度大笔买入,新进入公司前十大流通股东行列。截至一季末,中欧新趋势持有ST宏盛300.1万股,位居第二大流通股东;易方达科讯持有275.78万股,位列第四大流通股东;信诚精粹成长和汇添富民营活力分别持有214.62万股、150.26万股,分列第五和第八大流通股东。

  在2011年重组失败之后,南方食品遭到了三个一字跌停,而分析人士认为,重组的二度失败或许会让悲剧重演,而打堆入驻该股的基金也将受重创。去年三季报显示,南方食品的前十大流通股东中包括了华夏红利、长信增利、华宝兴业、宝康消费、国泰金鹰五只基金,持股量从149万股到318万股不等。其中,宝康消费、国泰金鹰两基金都是在去年二季度南方食品停牌前夕才进入的。

  对于重组嘎然而止,有业内人士猜测可能与公司历史诸多遗留问题有一定关系。据了解,由借壳带来的历史遗留问题一直困扰着*ST南方,目前公司诉讼缠身:1.14亿资产的煤气管网资产及0.32亿管网资金纠纷案、南管燃气80%股权转让合同纠纷案、平安家园小区商品房买卖纠纷案以及南管燃气公司有关的商品房买卖合同纠纷案。而在公司停牌筹划重大资产重组期间又发生一起,受此影响,深圳中院还查封了公司持有的四家子公司股权。

  2010年3月停牌的ST宏盛于今年2月8日恢复上市。由于公司此前曾表示,拟通过资产置换及发行股份购买山西天然气100%股权,公司股价一路飙涨,不仅在恢复上市首日大涨32.72%,并且自2月18日开始,连续7个交易日一字涨停,一季度成交均价为14.15元,股价最高涨至17.35元,区间涨幅高达133.43%。

  统计显示,以上五只基金合计持有1200万股左右,约占流通盘的7%左右。昨日,南方食品以8.61元跌停收盘,仅以昨日每股下跌0.96元计算,以上五只基金昨日就将面临1152万元左右的损失。而如果以各家基金建仓时的平均价计算,他们的损失则将更多。记者 程心

  连续跌停机构出货

  然而,重组事项却在4月份出现危机。4月23日,公司宣布停牌,因为客观原因发生变化,需对重大资产重组事项进行重新评估论证。5月22日,ST宏盛宣布终止重组,并于5月30日复牌。复牌后ST宏盛迎来的便是连续9个交易日的无量跌停。

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  于2月1日复牌的*ST南方不出所料的跌停,而在其后的两个交易日里,公司股价也都牢牢地一字板跌停,成交量也极度萎缩。2月10日,深交所公布的盘后龙虎榜显示,卖出金额最大的前5名仅一家机构专用席位上榜,当日卖出324.7万元。这也意味着,当天的成交量全部由这家机构包揽。交易系统显示,当日以11.58元/股的跌停价卖出*ST南方的卖单共有1672.56万股,面对如此多竞争对手,这家机构能够“圆梦”,实属不易。此外,*ST南方连续跌停的三个交易日中,卖出前五的成交席中,排名第一的仍为机构,共成交了396.55万元,而在买入席位中并无一家机构。据统计,在这三个交易日中,*ST南方总计成交570.61万元,其中69.49%的成交额是机构创下的。那么,究竟是哪些机构可能参与其中呢?

  Wind资讯显示,上周五ST宏盛收盘价为10.09元,在5月30日至6月14日的9个交易日中股价下跌36.98%,仅成交241万元。

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  记者发现,截至2010年三季度末,*ST南方前十大流通股股东中,除前两大股东是法人投资者外,其他股东均为机构,包括招商基金旗下的5只基金和华宝兴业基金旗下的3只基金。据此推测,此次在跌停板上出货的机构很可能就是产生在这两家基金中。

  从上交所公布的交易席位来看,只有一个机构席位在5月30日至6月3日期间卖出8.65万元,若按这3个交易日的成交均价14.4元计算,仅卖出约6000股。业内人士认为,从公开的交易信息来看,ST宏盛的交易量还没能打开,买卖席位上游资居多,机构仍深陷其中。

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  值得一提的是,招商系旗下核心价值、中小盘精选等五只基金均是在第三季度杀入,而在11月16日*ST南方即宣布停牌筹划重组事项,而在停牌前半个月里公司股价曾出现一波快速上涨行情,涨幅超过20%。

  事实上,在ST宏盛复牌首日,易方达、中欧、汇添富等基金公司已对估值进行了调整。公告显示,汇添富基金公司对ST宏盛按10.08元估值,中欧基金[微博]公司按10元进行估值,而易方达基金[微博]公司比较悲观,对ST宏盛的估值设定为8元。若按照易方达基金公司的估值,ST宏盛还将面临4个跌停。

  当时有业内人士即指出,在*ST南方发布重大重组消息前,招商基金先知先觉,提前介入,已具备涉嫌实施内幕交易的典型特征。此外,除*ST南方外,招商基金还曾重仓*ST鑫新、*ST汇通和ST安彩。招商基金偏好ST股的行为,难以用价值投资来解释,且与基金契约有所偏差。

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  随着*ST南方重组告吹,招商基金“押宝”赌博彻底失算。有业内人士认为,从盘面来看,大量卖盘的堆积使得*ST南方的跌停板恐怕在短时间内难以打开,招商基金此前杀入该股产生的浮盈恐将随着连续跌停最终化为泡影。

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